Отношения между Наги и Эстель развиваются. И Наги узнаёт о происхождении своего вида....

И вот, наконец, настаёт момент сдачи вступительных экзаменов в старшую школу, очень важное событие для Шуна, и он не должен подвести ни себя, ни маму....