Вильке и Эстель похищают Наги. Но Карин спешит спасти своего ученика. Удастся ли ей сохранить анальную девственность Наги, или же её саму подстерегает...

Наги живёт и работает в лесу вместе со своей учительницей. И, что вполне ожидаемо для жанра, начинает чувствовать неконтролируемое влечение к ней. Он,...

Кошка Лилия (кошка ли?) тоже жаждет любви, ласки, и спермы Наги.

К Наги и Карин приезжают старые друзья. Но уже знакомая нам кошка им совсем не рада. От чего же?...

Наш милый маленький Наги всё время был таким пассивным... Но изменится ли это, если Наги внезапно повзрослеет?...

Депрессия Карин и переодевашки Наги.

В комнату к Наги и Лилии пробирается ещё один Суккуб.

Наги решил проявить свою мужественность весьма интересным способом.

У учителя тоже есть учитель. И она пришла навестить свою бывшую ученицу. А также привела с собой ещё одну девушку к Наги в гарем....

Отношения между Наги и Эстель развиваются. И Наги узнаёт о происхождении своего вида....