Школьница Натсуки любит своего двоюродного брата Йоши, который в этом году стал учителем. Но проблема в том, что Йоши её в упор не замечает, а вдобаво...

Великанше Диане трудно найти себе партнёра, но капитан не оставит подругу в беде...

Кого только не увидишь на фестивале в городе! И ламии и сциллы и другие представители экзотических рас гордо идут рука об руку со своими избранниками ...