Доброго времени, хентайчане) Это мой первый перевод, прошу не бросаться тяжелым)

Чуть более профессиональная версия одного старого перевода. Будут ещё главы, в том числе недостающая 4-ая....

Яой!

Кого только не увидишь на фестивале в городе! И ламии и сциллы и другие представители экзотических рас гордо идут рука об руку со своими избранниками ...

Парень Сота был в отчаянии - у него фимоз! Но внезапно на помощь пришла соседка и подруга, Мисаки......